商务服务型企业，项目多、周期短，每个项目进度的情况，有没有确认收入、是不是该催款了等，都需要及时跟进。甚至，有些目合同结束之后，还有些延续服务，需要给出消息提醒，定期服务客户。

范总公司是一家化工产品贸易、商务服务的企业，商务服务目前是手工账，化工产品贸易目前用的是这个行业的进销存软件，但是系统太久了，满足不了业务发展了，所以目前急需一套项目管理，进销存，财务一体化的系统，把商务服务项目、贸易这块的业务管理起来。

业务难点：项目多，手工记录每个项目情况，老板要知道每个项目进度很难，还得问具体的项目经理，效率低下，一旦有项目延迟就会导致客户不满意。

解决方案：每个项目经理接到项目时，系统里进行项目立项，输入项目阶段，每个阶段都可以进行预警，及时提醒到相关人员了解掌握项目进度。

解决方案：给客户办理的证书、资质下来之后，项目合同标的明细标记开始时间、截止时间，同时变更项目阶段，计划结束时间上输入证书截止时间，并进行预警提醒。

业务难点：手工账跟客户对账繁琐，数据还不准确，效率低下。

解决方案：给客户开票之后，登记开票信息，及时统计哪些开票了，哪些没开票；通过电脑端，手机端随时跟客户对账，将对账单分享给客户，并且对账之后可以一键收款。